شکست بی‌سابقه استراتژی محبوب صندوق‌های بورسی

به گزارش تجارت‌نیوز ، پرتفوی یکساله ۴۰/۶۰ بدترین عملکرد در یک قرن اخیر را تجربه کرد.

به نقل از فردای‌اقتصاد، BofA Global Research در یادداشت روز جمعه خود اعلام کرد که سرمایه‌گذاران دارای پرتفوی کلاسیک «۶۰/۴۰» در سال جاری با بدترین بازدهی در یک قرن اخیر مواجه شدند و اشاره کرد که بازارهای اوراق قرضه همچنان شاهد خروجی‌های عظیم هستند.

افزایش شدید تورم، افزایش نرخ بهره، جنگ در اروپا و بحران انرژی عامل اصلی سقوط ارزش‌گذاری‌ها در سراسر طبقات دارایی در سال ۲۰۲۲ بوده است.

شاخص سهام S&P ۵۰۰ امسال حدود ۲۳ درصد کاهش داشته است که تنها از اواسط آگوست ۱۵ درصد کاهش یافته است.

پرتفوی‌های موسوم به «۶۰/۴۰» معمولاً ۶۰ درصد از دارایی های خود را در سهام و ۴۰ درصد باقی مانده را در درآمد ثابت دارند.

این عملکرد منفی در حالی رقم خورد که بازده‌های سالانه پرتفوی «۲۵/۲۵/۲۵/۲۵» که دارای بخش‌های مساوی از پول نقد، کالاها، سهام و اوراق قرضه هستند، ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است.